ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
| 氏名 | 山本大樹 |
|---|---|
| 所属 | ファイナンシャルアライアンス株式会社 |
| 出身地、活動エリア | 石川県出身 石川・福井・富山（リモートは全国対応） |
| 学歴 | 加賀市曽宇町で生まれ育ちました。（3兄妹の長男） 三谷小学校→錦城中学校→金沢高校→金沢学院大学 小学校2年生から野球を始めました。 高校時代：甲子園大会出場、国民体育大会出場。（野球雑誌に注目選手で名前乗ったことも） 大学時代：全日本大学野球選手権大会出場。北陸リーグベストナイン2回受賞。 |
| 保有資格 | ファイナンシャルプランニング技能士2級 生損保資格 DCコンサルタント スマホマイスター |
| メッセージ | 保険業界に入ったのが3年前です。当時は前職の印刷会社での未来に不安がありせっかくの人生なのだから自分のやってみたい事に挑戦してみよう！その思いで転職先を探していました。 その時に2人目の子宝に恵まれましたが、切迫流産・切迫早産を経験しました。私自身は入院等していませんが1人で長女の育児と仕事をしてお互い大変な経験をしました。お金の心配も同時に感じたのですが、その時に当時担当だった保険会社の方から「お金のことは心配しないでいいよ！」の一言に救われたのを覚えています。 その際に命の大切さとお金を守ることの必要性に気づき自分も人を助けられる仕事をしたいと思うようになり保険業界に進みました。 |
| 趣味 | 野球（草野球3チーム所属、高校野球外部コーチもしている） ゴルフ YouTube鑑賞 |
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